普益咨询提升金融机构财富管理竞争力的专业研究咨询机构

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  • 发布时间:2013-09-04
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  普益财富长期专注于银行理财市场、信托理财市场研究,自2009年起专业从事理财市场数据资讯及咨询服务。其中,普益财富咨询业务主要围绕于金融机构,特别是中小型区域性商业银行的财富管理业务而开展咨询服务,致力于帮助中小型区域性商业银行完善财富管理业务的战略目标、组织架构、规章制度、岗位职责等体系建设;梳理产品研发、产品销售、产品投资等运作流程;提供产品设计方案和定制产品研究;加强投资管理,拓展投资渠道;同时通过相关培训服务以加强团队建设,整体提升商业银行财富管理业务的研发、销售和投资等方面的竞争实力。

  目前,普益财富研究团队人员中有高级技术职称的6人,有博士后研究经历的2人,有博士学位的12人。依托西南财经大学信托与理财研究所的专业研究支持,普益财富还拥有50余名客座教授和近百人的专家团队。

  此外,普益财富还提供同业数据资讯服务。普益财富数据库建立于2006年,囊括银行理财、信托理财、公募基金、阳光私募、券商集合、保险六大主要理财市场的理财产品数据。截止到2013年8月31日,普益财富数据库共搜录14万余款银行理财产品,数据量超过同类数据供应商20%以上。

  普益财富系列产品经过不断的升级完善,已得到业界的普遍认可,形成了良好的口碑。客户覆盖国有银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村信用社、外资银行、信托及券商等,与70余家银行、30余家信托、10余家券商和投资公司达成了长期、稳定的合作关系。

  自2011年7月起,普益财富与山东某城市商业银行在理财业务咨询服务方面建立咨询服务合作关系。先后为该城市商业银行提供了理财业务的战略规划、产品研发、组织架构、业务制度、现场培训、团队建设、资讯数据等方面的咨询服务,促该银行理财业务顺利开展,理财产品销售规模、存量规模以及客户数量呈现稳步快速增长之势,同时其业务体系建设逐步规范、完整、清晰。

  与此同时,普益财富也与广大媒体保持良好、长期的合作。截止目前,普益财富为近200家行业媒体及都市主流媒体提供专业理财数据和理财市场研究报告。普益财富先后与《上海证券报》、《金融时报》、新浪财经等行业龙头媒体达成了长期战略合作关系,定期发布银行理财市场排名报告及银行理财产品排名榜单。自2012年起,普益财富连续举办了两届“普益财富管理论坛”,共有银行、信托、券商、基金等近百家金融机构、专家学者及行业媒体参会,在业界形成了强大的品牌影响力。


来源:CCIG
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